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财产团体首期3亿美圆债券胜利刊行

正式宣布之时:2018-12-21

  12月19日,财产团体经由过程旗下全资子公司(SPV)锡发投资无限公司胜利刊行首期美圆债券3亿美圆,刻日3年,票面利率5.3%,12月20 日在香港联交所正式上市。国际三大评级公司之一--惠誉(Fitch)赐与团体主体评级BBB、债项评级BBB,评级瞻望为不变,取得投资级的国际评级为本期债券胜利刊行奠基了主要根本,建立了团体在国际本钱市场的杰出抽象。
  财产团体高度正视本期美圆债券刊行使命。2018年初,团体正式建立专项使命小组,启动刊行后期筹办,当真有序展开了国际评级、共同办理尽调、争夺当局撑持、调和中介机构等一系列使命。8月3日正式向国度发改委提交报告资料。8月17日历时仅两周时候,疾速高效经由过程备案。11月15日、16日,团体党委布告、董事局主席蒋国雄率队,在香港停止了为期2天的买卖路演,举行了境外发债投资者午饭会,停止了12场“一对一”、“一对多”的投资者集会,与近60家国际投资机构会晤,具体先容团体成长概略、答复投资人发问,促进国际投资人对无锡、对团体周全熟悉、加强投资决定信念。12月初,邻最近几年底又适逢美国中期大选后,市场对美联储加息政策有一定预期,国际投资者对利率请求比拟高,团体将使命重心转向簿记订价使命中,慎密跟踪反应投资人动向,并于12月12日掌握窗口期、正式簿记订价,锁定了3亿美圆刊行额度和年化5.3%的票面利率。在近期国际金融市场较为动乱,国际外债券利率倒挂的背景下,本期美圆债的票面利率远低于近期同类同级别刊行主体的刊行利率。
  最近几年来,财产团体当真贯彻落实市委、市当局决议计划安排,周全对接财产强市主导计谋和立异驱动焦点计谋,主动到场了华虹、中环、海力士M8等我市旗舰型财产名目,同时也承当了较大范围出资使命。为保证成长融资需要,团体紧紧掌握境内境外、投行商行、本钱资金“三个联动”,立异融资使命体例,拓展融资渠道,优化融资布局,进步融资效力。本期债券是2018年无锡市国有企业中独一公募刊行的境外债券,团体在国际本钱市场的“首秀”,标记着财产团体进一步接轨国际本钱市场,对健全融资系统具备主要主动意思,有益于延续扩展团体甚至无锡国际着名度,为团体海内营业成长缔造杰出前提。

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